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道通期貨原油&燃料油日報(2022.01.13)

作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2022-01-13 | 瀏覽: 263次

一、觀點簡述

原油:國際原油表現偏強。美國能源信息署(EIA)發布石油庫存月報,EIA2022年紐約原油價格預期上調將近5美元/桶,預計WTI原油價格為71.32美元/桶。OPEC+會議聲明批準2月增加40萬桶/天的產量,分析師預計供給過剩程度將晚于預期,目前OPEC+已經恢復了疫情初期停止的大約三分之二的產能,OPEC+將于22日舉辦下一次會議。俄羅斯副總統諾瓦克表示新冠感染病例住院率相當低,并沒有抑制需求。操作思路以震蕩為主,注意止盈止損。

燃料油:新加坡企業發展局周四公布數據顯示,截至15日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存增加149.1萬桶,至6周高位2105.5萬桶。新加坡380貼水持續轉弱,油價對高硫燃油價格支撐持續轉弱,高硫需求相對淡季,預計高低硫價差維持當前水平。富查伊拉燃料油庫存截至1227日當周錄得951.7萬桶,當前庫存相比17-20年同期均值低5.5%左右。操作思路以震蕩觀望操作為主,注意止盈止損。

二、今日要聞

原油行業資訊】

1.      美聯儲,從11月中旬到2022年初,美國經濟以溫和的速度增長,但繼續受到供應鏈持續中斷和勞動力短缺的限制。

2.      歐洲統計局,202111月歐元區化學品產量環比增長2.1%,同比增長1.5%。歐盟19個成員國的總體工業生產指數環比增長了2.3%。

3.      去年12月通過巴拿馬運河的LNG運輸量下降了30%,原因是運往太平洋的貨物轉向了大西洋,以滿足強勁的需求,并在歐洲獲得更好的回報。

4.      能源成本仍是2021年通脹的最大驅動因素,比2020年上漲了29%。美國勞工統計局112日的數據顯示,汽油價格上漲了50%,燃料油價格上漲了41%。2021年,美國總體通脹率上升了7%。

5.      英國特種化學品公司Johnson Matthey表示,在出售整個電池業務的談判失敗后,該公司計劃關閉其電池材料業務,并出售其單個資產。

6.      日本主要電力公司持有的LNG庫存從上周的233萬噸下降到19日的216萬噸,下降了7.3%,這是自125日觸及218萬噸以來的最低水平。

三、品種詳情

品種

基本面分析

市場行情

美國原油庫存連續七周下降,交易商大多對經濟和石油需求前景持樂觀態度,國際油價攀升至兩個月高點。2WTI1.4282.64美元/桶,漲幅1.8%;3月布倫特漲0.9584.67美元/桶,漲幅1.1%。

原油

EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存減少455.3萬桶至4.133億桶,減少1.1%;上周美國國內原油產量減少10萬桶至1170萬桶/日;美國上周原油出口減少59.9萬桶/日至195.5萬桶/日。疫情方面,截至110日當周,全球每日確診的新冠病例攀升到每百萬人308例,較1214日當周水平幾乎翻了兩番。但與此同時,本輪新冠確診病例與住院和死亡之間的聯系似乎已經減弱,這導致海外多國政府對商業活動和旅行施加的限制比前幾波疫情都更輕。據美國彭博新聞社202215日報道,石油輸出國組織(歐佩克)去年12月份只實現了計劃產量的部分增長,歐佩克的兩個非洲成員國的石油供應受到中斷的影響。由沙特阿拉伯和俄羅斯領導的歐佩克+聯盟已經恢復了疫情期間停止的部分原油生產,并于周二(14日)同意繼續以每天40萬桶的速度進一步增產。但由于一些成員國面臨投資限制和內部形勢不穩定的問題,這一增產進程受到了阻礙。全球最大的石油公司沙特阿美下調了將運往其主要市場亞洲的所有等級原油的2月份價格。該公司將主要阿拉伯輕質原油的基準價格從1月份的基礎上下調了1.10美元,至每桶2.20美元。但該價格調動幅度小于預期,根據媒體上周的一項調查,亞洲交易員預計價格將下調1.25美元。

燃料油

韓國一家石油公司認為,韓國低硫燃料油離岸價可能在2月份趨于疲軟,因為市場沒有利好因素支撐。此外,低硫燃料油市場可能穩定,電力需求可能會再次出現,東北亞氣溫仍偏低。庫存消息,截止16日當周,ARA地區的燃料油庫存幾乎穩定在117萬噸的四周高點水平,比五年同期平均水平高6%。由于凈進口量增加,富查伊拉和新加坡燃料油庫存分別增加至五周高點和六周高點。韓國SK能源公司銷售了4.5萬噸含硫量0.5%燃料油,每噸比新加坡含硫量0.5%燃料油低30美元。臺中油公司購買2月交貨的含硫量0.3%燃料油,每噸比新加坡含硫量0.5%燃料油高30美元以上。新加坡燃料油現貨市場,摩科瑞公司從道達爾公司購買2萬噸125-29日裝船的180cst高硫燃料油,每噸比新加坡報價高1.5美元。英國石油公司銷售給維多公司4萬噸129-22日裝船的超低硫燃料油,每噸比新加坡結余1月均價高5美元。伊核協議談判陷入僵局、多個OPEC成員國生產中斷等支撐原油價格,但是變異病毒擴散,市場對原油需求前景仍存在隱憂,原油走勢震蕩對下游燃油支撐并不牢固。根據新加坡IES發布的數據,截止1230日當周,新加坡高低硫燃料油1956萬桶,環比前一周減少6.59%,庫存處于5年均值下方。隆眾資訊14日報道:2021年含硫量0.5%超低硫燃料油裂解價差平均每桶12.83美元,比2020年平均水平上漲21%。

四、市場跟蹤

日期

現貨380CST(舟山)(美元/噸)

現貨380CST(新加坡)(美元/噸)

fu2205(元/噸)

lu2205(元/噸)

Lu-Fu價差

2022/1/12

430

407

2943

3806

863


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