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道通期貨原油&燃料油日報(2022.01.14)

作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2022-01-14 | 瀏覽: 155次

一、觀點簡述

原油:國際原油表現偏強。美國能源信息署(EIA)發布石油庫存月報,EIA2022年紐約原油價格預期上調將近5美元/桶,預計WTI原油價格為71.32美元/桶,截至17日當周,美國原油庫存下降455萬桶,連續7周下降,降至201810月以來新低。OPEC+會議聲明批準2月增加40萬桶/天的產量,分析師預計供給過剩程度將晚于預期,目前OPEC+已經恢復了疫情初期停止的大約三分之二的產能,OPEC+將于22日舉辦下一次會議。操作思路以震蕩為主,注意止盈止損。

燃料油:新加坡企業發展局周四公布數據顯示,截至112日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存增加128.5萬桶,至7周高位2234萬桶。新加坡380貼水持續轉弱,油價對高硫燃油價格支撐持續轉弱,高硫需求相對淡季,預計高低硫價差維持當前水平。富查伊拉燃料油庫存截至1227日當周錄得951.7萬桶,當前庫存相比17-20年同期均值低5.5%左右。操作思路以震蕩觀望操作為主,注意止盈止損。

二、今日要聞

原油行業資訊】

1、 印度買家最近的LNG現貨購買價格超過29美元/MMBtu,價格評估接近30美元/MMBtu。LNG價格在3 - 5月交付期間可能會下降。

2、 Aramco正通過收購東歐國家最大的煉油商PKN Orlen,在波蘭的煉油、批發和航空燃油營銷領域進行投資。

3、 美國雪佛龍菲利普斯化學完成了其Marlex Anew circular聚乙烯(PE)的首次商業銷售。采用先進的回收技術,對裂解油(從塑料中提取)進行處理,創造出循環的PE。

4、 美國眾議院100多名共和黨人呼吁政府“立即退出”在維也納舉行的旨在恢復伊朗核協議的談判,而是“強烈加強”現有的制裁,以迫使德黑蘭停止其核項目。

5、 印度國家煉油商正從沙特阿美獲得他們所要求的定期原油量,以便在2月份裝船。2月份向亞太地區出口的官方價格從1月份下調了1-1.3美元/桶。

6、 帝國石油公司表示,打算出售其在加拿大XTO能源公司和??松梨诩幽么筚Y產中的石油和天然氣權益,但尚未做出出售這些權益的最終決定。

三、品種詳情

品種

基本面分析

市場行情

美國汽油需求下降,初請失業金人數增加,交易商獲利回吐,國際油價小幅下跌。2WTI0.5282.12美元/桶,跌幅0.6%;3月布倫特跌0.284.47美元/桶,跌幅0.2%。

原油

近期,美國商業原油持續六周下滑,OECD石油庫存連續六個月下滑;截至2021年底,歐洲、中東非洲以及東歐部分國家的原油庫存都較2019年同期要低。分析師預計,盡管OPEC+組織繼續維持增產節奏,但其真實增產能力和意愿仍不確定,最后能夠進入市場的原油可能不及預期。EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存減少455.3萬桶至4.133億桶,減少1.1%;上周美國國內原油產量減少10萬桶至1170萬桶/日;美國上周原油出口減少59.9萬桶/日至195.5萬桶/日。疫情方面,截至110日當周,全球每日確診的新冠病例攀升到每百萬人308例,較1214日當周水平幾乎翻了兩番。但與此同時,本輪新冠確診病例與住院和死亡之間的聯系似乎已經減弱,這導致海外多國政府對商業活動和旅行施加的限制比前幾波疫情都更輕。據美國彭博新聞社202215日報道,石油輸出國組織(歐佩克)去年12月份只實現了計劃產量的部分增長,歐佩克的兩個非洲成員國的石油供應受到中斷的影響。由沙特阿拉伯和俄羅斯領導的歐佩克+聯盟已經恢復了疫情期間停止的部分原油生產,并于周二(14日)同意繼續以每天40萬桶的速度進一步增產。但由于一些成員國面臨投資限制和內部形勢不穩定的問題,這一增產進程受到了阻礙。全球最大的石油公司沙特阿美下調了將運往其主要市場亞洲的所有等級原油的2月份價格。

燃料油

隆眾資訊112日報道:受調和組分供應緊張支撐,低硫燃料油市場價格上漲。低硫燃料油裂解價差和現貨價差也上漲。供應緊張導致最近一周馬六甲海峽浮倉渣油庫存下降。韓國一家石油公司認為,韓國低硫燃料油離岸價可能在2月份趨于疲軟,因為市場沒有利好因素支撐。此外,低硫燃料油市場可能穩定,電力需求可能會再次出現,東北亞氣溫仍偏低。庫存消息,截止16日當周,ARA地區的燃料油庫存幾乎穩定在117萬噸的四周高點水平,比五年同期平均水平高6%。由于凈進口量增加,富查伊拉和新加坡燃料油庫存分別增加至五周高點和六周高點。韓國SK能源公司銷售了4.5萬噸含硫量0.5%燃料油,每噸比新加坡含硫量0.5%燃料油低30美元。臺中油公司購買2月交貨的含硫量0.3%燃料油,每噸比新加坡含硫量0.5%燃料油高30美元以上。新加坡燃料油現貨市場,摩科瑞公司從道達爾公司購買2萬噸125-29日裝船的180cst高硫燃料油,每噸比新加坡報價高1.5美元。英國石油公司銷售給維多公司4萬噸129-22日裝船的超低硫燃料油,每噸比新加坡結余1月均價高5美元。伊核協議談判陷入僵局、多個OPEC成員國生產中斷等支撐原油價格,但是變異病毒擴散,市場對原油需求前景仍存在隱憂,原油走勢震蕩對下游燃油支撐并不牢固。根據新加坡IES發布的數據,截止1230日當周,新加坡高低硫燃料油1956萬桶。

四、市場跟蹤

日期

現貨380CST(舟山)(美元/噸)

現貨380CST(新加坡)(美元/噸)

fu2205(元/噸)

lu2205(元/噸)

Lu-Fu價差

2022/1/13

430

407

2958

3838

880


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